9月15日，为了促进辖区同业机构的业务交流与合作，更好服务会员单位，北京证券业协会邀请四家证券基金法人机构介绍基金投顾业务试点工作的经验并与参会单位分享交流心得体会。北京地区证券基金机构相关部门负责人、业务人员等130余人参加。

中信建投证券投顾业务（基金投顾业务中心）负责人王向远从海内外基金投顾业务发展情况、中信建投业务实践情况和业务发展感悟等方面进行了分享。

银河证券私人财富部（公募基金投顾中心）负责人黄若晴从公募基金投顾业务发展历程、征求意见稿的解读和对行业的主要影响等方面进行了分享。

华夏基金资产配置部总监廉赵峰从市场投资需求及基金投资痛点分析、华夏投顾策略理念包括资产配置策略、增值服务介绍等方面进行分享。

嘉实财富投顾业务负责人周凤从公募基金投顾投资的痛点与难点、投顾业务思路、投顾代表策略及服务特色等方面进行了分享。

本次交流会有利于辖区证券基金机构更好了解试点机构基金投顾业务的具体做法和实践经验，并为以后开展此项业务提供了指导和帮助。通过课后学员的反馈，本次交流会内容丰富，对基金投顾业务有了更深一步的了解，希望可以分享交流会课件。部分课件后期会放到协会网站，会员单位可通过登录协会网站，在“通知公告”栏目里进行下载和学习。