各会员单位

为了帮助北京辖区证券经营机构推进证券经纪业务发展,交流实践经验,提升综合金融服务能力，北京证券业协会定于2021年10月14日举办“北京辖区证券经营机构财富管理实务培训”。现将有关事项通知如下：

一、培训对象

北京地区证券经营机构负责人、营销总监、财富管理部负责人等（公司总部限报2人，分支机构限报1人）

二、培训内容安排

1、智能投顾产生的原因

2、智能投顾与人工投顾的区别

3、智能投顾“智”在哪里

4、智能投顾的发展历程

5、智能投顾在国内外的实践

6、智能投顾带来的发展和机遇

三、培训师资

中国证券业协会面授培训高级讲师：东兴证券财富管理总部算法交易总监许谨韬。

四、培训时间和地点

培训时间：2021年10月14日13:30至16:30

培训地点：中国科技会堂B309会议室（北京市海淀区复兴路3号；地铁1号线木樨地站，出A口西行200米）

五、培训与防疫要求

（一）参加培训的学员请提前安排好工作,认真学习；

（二）请学员自觉遵守当地政府、培训会场的疫情防控各项规定，全程做好个人防护，科学佩戴口罩，配合工作人员检查健康码、测量体温；

（三）参加培训前学员应在近30天内没有境外旅居史，近14天内没有境内疫情中高风险地区旅居史，居住社区未发生疫情、无确诊或疑似病例密切接触史。

六、培训费用及报名方式

本期培训免费，受疫情防控影响总名额有限，请于10月11日下班前登录北京证券业协会网站，通过<会员通道>-<面授培训报名>填报回执。

联系人：王霄冰

联系电话：86363615

                          北京证券业协会

                           2021年9月23日