为帮助北京辖区证券经营机构推进证券经纪业务发展,交流实践经验,提升综合金融服务能力，北京证券业协会于2021年10月14日举办了“北京辖区证券经营机构财富管理实务培训”。各证券基金经营机构近100余人参加了培训。

本次培训内容主要为智能投顾在财富管理中的应用实战，由中国证券业协会面授培训高级讲师、东兴证券财富管理总部算法交易总监许谨韬授课，通过对智能投顾的产生原因、发展历程、国内外实践等情况的分析，向在座的学员介绍了智能投顾与人工投顾的区别，以及智能投顾为当前投顾人员带来的发展和机遇。

尽管智能投顾来势汹汹，但人工投顾并不会被其所取代，而是二者各有侧重，互为补充。未来的投顾将会集中在财富管理领域，通过资产配置手段，设计出能够符合客户财富管理预期的解决方案。