2025年11月12日-13日，为顺应行业发展趋势，促进辖区行业机构财富管理业务由传统产品销售转向基于客户需求的资产配置和长期陪伴，建立“以客户为中心”的买方投顾服务流程。在北京证监局指导下，由北京证券业协会及广州投资顾问学院联合主办，并由创新与发展专业委员会及财富管理委员会联合承办，以面授形式举办辖区证券基金经营机构买方投顾业务培训及研讨会。辖区证券基金经营机构财富条线负责人及业务人员等170余人参加。

11月12日下午，召开了辖区证券基金经营机构买方投顾业务培训。北京证券业协会负责人及广州投顾学院董事长朱晓昱出席会议并讲话。广州投资顾问学院教学总监叶祉兰以《买方投顾价值与实践分享》为主题，从投资顾问工作思考、“三性驱动”方案实践等方面进行分享。

11月13日上午，会议汇聚了来自监管机构、地方政府及行业各方的代表。北京证监局、北京证券业协会代表，北京市通州区人才局局长孟志强，多位行业机构负责人，包括广州投顾学院董事长朱晓昱、盈米基金CE0肖雯、晨星中国董事长陈鹏、北京定投十年孟士超及28家创新与发展专业委员会委员或委员代表、21家北京辖区公募基金及证券公司财富条线负责人参加了本次会议。

会议伊始，盈米基金CEO肖雯、嘉实财富智能投顾业务发展部总监周凤、中国银河证券产品中心总经理张嘉为、工银瑞信基金投顾业务负责人胡为虎及中信建投证券财富委产品及创新业务中心负责人施玮率先发言，围绕投顾业务分享了各自的实践心得与前沿思考，并就行业未来发展建言献策。在讨论环节，晨星中国董事长陈鹏、盈米基金CE0肖雯与会嘉宾围绕买方投顾业务从多个维度展开了热烈的交流和深入的探讨。

本次投顾业务专题活动通过专家分享与实践经验探讨，为行业高质量发展注入了新动能，与会各方一致认为，未来买方投顾业务将按照《推动公募基金高质量发展行动方案》指明的方向，朝着更专业化的方向演进，切实提升投资者的获得感与行业价值。‌